Worthington Steel levanta US$ 1,4 bi para aquisição da Klöckner

A Worthington Steel Inc. levantou US$ 1,4 bilhão no mercado de finanças alavancadas na quinta-feira para ajudar a financiar a aquisição da empresa alemã de metais Klöckner & Co SE.

A empresa recorreu a investidores institucionais para o financiamento de dívida, ressaltando o forte apetite por crédito corporativo de alto rendimento, mesmo com os bancos centrais mantendo uma postura cautelosa em relação às taxas de juros. O negócio se soma a um pipeline crescente de empréstimos alavancados e títulos usados para financiar fusões e aquisições no setor industrial, onde as empresas estão se consolidando para ganhar escala e eficiência de custos. Para os traders de ações, a transação destaca a disponibilidade de crédito para compradores estratégicos, o que pode apoiar as avaliações no setor de metais e mineração. Os traders podem acompanhar o impacto nas ações da Worthington Steel e pares do setor através do painel de ações ao vivo da NowPrice.

Os investidores observarão como a entidade combinada gerencia sua carga de dívida e integra as operações. O sucesso deste financiamento pode incentivar outras empresas industriais a buscar aquisições alavancadas semelhantes. Os dados importantes a serem observados incluem o próximo relatório de lucros da Worthington Steel para orientação pós-aquisição e quaisquer ações das agências de classificação sobre o perfil de crédito da empresa.