Carlyle contrata a Goldman y JM Financial para OPI de 400 millones de dólares de unidad RCM en India

Carlyle Group Inc. ha contratado a JM Financial Ltd. y Goldman Sachs Group Inc. para asesorar en una posible oferta pública inicial de su negocio de gestión del ciclo de ingresos sanitarios con sede en India, según personas familiarizadas con el asunto. Se espera que la OPI recaude unos 400 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores cotizaciones sanitarias en India este año.

La medida se produce cuando las firmas de capital privado buscan monetizar sus inversiones en el floreciente sector sanitario indio, que ha experimentado una fuerte demanda tanto de inversores nacionales como extranjeros. El negocio de RCM de Carlyle proporciona servicios de facturación, codificación y otros servicios administrativos a proveedores de atención sanitaria, un segmento que ha crecido rápidamente a medida que los hospitales subcontratan funciones no esenciales. Para los operadores de bolsa, la cartera de OPI en India sigue siendo sólida, con varias empresas respaldadas por PE planeando salir a bolsa. Los inversores pueden seguir las cotizaciones en tiempo real de empresas comparables de servicios sanitarios en NowPrice para calibrar el sentimiento del mercado.

De cara al futuro, el éxito de esta OPI dependerá de las condiciones del mercado y la acogida de los inversores, especialmente dado el actual entorno de tipos global. Los factores clave a vigilar incluyen la valoración final, la calidad del proceso de creación de libro y el rendimiento de otras OPI sanitarias recientes en India. La cotización está prevista para los próximos meses, sujeta a aprobaciones regulatorias y al momento del mercado.