Carlyle contrata Goldman e JM Financial para IPO de US$ 400 milhões da unidade RCM na Índia
O Carlyle Group contratou Goldman Sachs e JM Financial para assessorar um IPO de US$ 400 milhões de seu negócio de RCM de saúde na Índia, sinalizando forte apetite dos investidores por listagens de serviços de saúde.
A Carlyle Group Inc. contratou a JM Financial Ltd. e o Goldman Sachs Group Inc. para assessorar uma possível oferta pública inicial de seu negócio de gestão do ciclo de receitas de saúde baseado na Índia, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Espera-se que o IPO levante cerca de US$ 400 milhões, tornando-se uma das maiores listagens do setor de saúde na Índia este ano.
A medida ocorre enquanto as empresas de private equity buscam monetizar seus investimentos no crescente setor de saúde indiano, que tem visto forte demanda de investidores domésticos e estrangeiros. O negócio de RCM da Carlyle fornece serviços de faturamento, codificação e outros serviços administrativos para prestadores de serviços de saúde, um segmento que cresceu rapidamente à medida que os hospitais terceirizam funções não essenciais. Para os traders de ações, o pipeline de IPOs na Índia continua robusto, com várias empresas apoiadas por PE planejando abrir capital. Os investidores podem acompanhar as cotações em tempo real de empresas comparáveis de serviços de saúde no NowPrice para avaliar o sentimento do mercado.
Olhando adiante, o sucesso deste IPO dependerá das condições de mercado e da recepção dos investidores, especialmente dado o atual ambiente global de juros. Os principais fatores a serem observados incluem a avaliação final, a qualidade do processo de bookbuilding e o desempenho de outros IPOs recentes do setor de saúde na Índia. A listagem deve ocorrer nos próximos meses, sujeita a aprovações regulatórias e timing de mercado.